通达系快递股集体大涨，京东物流下跌，美国快递双强ups、fedex双跌 -凯发k8网页登录

11月15日-11月21日，上周各大快递公司陆续公布10月经营数据，快递股再迎涨停潮。截至19日收盘，申通、韵达涨停，顺丰、中通、圆通也陆续大涨。快递股结束10月下旬的低迷后，进入11月份中旬后开启上涨通道。海外市场，物流板块，美股集体下跌，其中联邦快递下跌最多。

掌链小编对9家快递及电商物流相关上市公司，2家本地生活物流企业，5家海运及国际物流企业，2家第三方物流及供应链服务企业做了如下梳理：

一， 电商及快递物流

1.供应链及国际营收增7倍，顺丰上周大涨8.22%

上周顺丰控股前期上涨缓慢，周四暴涨。周一开盘价62.29，周五收盘价67.42，一周涨幅达到8.22%，尤其是19日，最高价达到69.85。

11月19日晚间，顺丰控股披露《2021年10月快递物流业务经营简报》，公告显示，顺丰控股10月营业收入达到220.07亿元，同比大增73.19%。其中，速运物流业务营业收入132.60亿元，同比增长13.22%；供应链及国际业务收入87.47亿元，同比增长779.10%。

点评：供应链及国际业务进入快速发展轨道，顺丰战略布局业务正在发酵。

2.中通快递发布三季报，一周暴涨12.24%

上周中通快递涨势喜人，周一开盘价223.8，周一至周三趋势平稳，周四公布三季报后股价暴涨5.35%，周五继续上涨，一周涨幅12.24%，股价最高达261.2。

11月18日，中通快递公布其2021年第三季度未经审计的财务业绩。财报显示，中通快递第三季度包裹量为57亿件，同比增长23.3%，日均业务量超6300万票，市场占有率保持20.8%。保持了高水平的客户满意度和行业领先的盈利质量，经营利润增长16.4%达人民币14亿元，调整后净利润约人民币11.5亿元，营收同比增长11.3%达73.9亿元，经营活动产生的现金约人民币17.9亿元。

点评：中通市场份额和利润继续领先，仍在加盟式快递企业中一骑绝尘。

3.圆通速递公布10月业绩，一周涨幅达18.85%

上周圆通速递先小跌，后大涨。周一开盘价14.29，周二小跌1.87%，周三回涨3.74%，周四随快递股上涨趋势上涨6.8%，周五继续保持涨势，收盘价17.02，一周涨幅18.85%。

11月16日，圆通速递公布10月快递业务主要经营数据公告。其中，快递产品收入36.04亿元，同比上涨27.59%，业务完成量15.74亿票，同比上涨19.47%，快递产品单票收入2.29元，同比上涨6.8%。

另外，近日圆通信息科技（山西）有限公司成立，注册资本1000万人民币，法定代表人为吴益林，经营范围包括计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；物联网应用服务；人工智能基础软件开发等。

点评：圆通单票收入连续三个月环比上涨，公司经营有望持续改善。

4.百世集团三季度业绩利润下滑，股价继续下跌15.5%。

上周百世集团一路下跌，周一开盘价1.29，周五收盘价1.09，一周跌幅15.5%。其中，周二跌幅最大，当日开盘价1.285，收盘价1.21，一日跌幅达3.97%。

11月17日，百世集团发布了2021年第三季度未经审计财务业绩。本季度快递单量同比下降10.9%至21亿件。供应链订单量达到1.04亿，同比增长1.4%，其中加盟云仓完成订单量同比增长27.1%至6800万；快运货运量为243万吨，受到疫情影响同比下降了1.5%，但公司进一步优化了产品组合，扩大了电商业务，加大了网络覆盖；国际业务上，东南亚业务增长78.7%至3710万件，毛利率同比增加4.1个百分点；

点评： 快递单量下降，利润降低情有可原。其余业务保持增长，期待百世的转型之路。

5. 申通快递周五早盘涨停，单票收入大幅下降

上周申通快递涨停，上周开盘价为7.67元，收盘价为8.56元，一周上涨11.31%。周一至周四起伏较小，周二、周三分别小跌1.04%、0.66%，周四小涨2.77%，周五开盘后，于10点左右涨停，直至收盘。

11月18日，申通快递发布2021年10月经营简报。其中，10月快递服务业务收入23.36亿元，同比增长16.88%；完成业务量11.05亿票，同比增长24.33%；快递服务单票收入2.11元，同比下降6.22%。

点评：价格战结束，快递票单价回归良性趋势，单票收入落后的申通仍需要追赶。

6.韵达速递涨停，业务量增速跑赢行业平均，发行5亿中期票据

上周韵达股份与申通快递一同涨停，周一、周二涨幅较小，周三小跌0.22，周四回涨2.87%，周五开盘后于9点54分涨停。上周开盘价18.21，收盘价20.88，一周涨幅14.29%。

11月18日，韵达股份发布公司2021年10月快递服务业务收入37.19亿元，同比增长20.39%；完成业务量17.16亿票，同比增长21.10%；快递服务单票收入2.17元，同比下降0.46%。

另外，11月16日至17日，韵达股份发行了2021年度第三期中期票据，发行金额为5亿元，募集资金已于11月18日到账。

点评： 韵达单票收入同比略降，降本增效仍是关键。

7.亏损7.27亿元！京东物流下跌1.72%。

上周京东物流来回震荡，总体下降。周一开盘价为32.05港元，周五收盘价为31.5港元，一周下跌1.72%。其中周一下降最为明显，一日跌幅达6.08%，股价最低30.05港元。周二、周三分别小涨1.5%、1.8%，周四再次下跌。

11月18日美股盘前，京东发布2021年三季度财报。数据显示，京东物流收入增长明显，自去年同期的179.64亿元涨至如今的257.49亿元，但由此带来的经营亏损也在扩大。报告期内，京东物流经营亏损为 7.27 亿元，去年同期则盈利 8354.9 万元。

京东方面称，集团将96%的成本和费用都用于实体经济投入，主要包括商品采购、基础设施、物流履约、技术研发、员工薪酬福利以及对品牌商家扶持等方面。

点评：京东物流增大了物流基础设施等投入，以战略投资为重，尚待发挥协同效应。

8.德邦快先跌后涨，直播带货售出1.7吨苹果

上周德邦股份先跌后涨，总体没有较大起伏。周一开盘价10.36，周五收盘价10.4，一周涨幅0.1%。波动上来说，周二至周四称下跌趋势，周二下跌最大，一日跌幅达2.2%，周五回涨3.07%。

11月18日，德邦快递举办农产品直播带货活动。陕西省宜川县果农将一批遭遇冰雹导致表皮轻微受损但不影响食用的瑕疵苹果试发数箱到了德邦快递西北农产品项目组、“邦安选”平台负责部门，德邦快递相关人员对产品进行进一步地考察和筛选。

据悉，“邦安选”是德邦快递为扶贫助农搭建的惠农电商平台。平台采用产地直销、以销带运的模式，为来自全国各地的特色农产品和买家搭建沟通的桥梁

点评：快递公司跨界做农产品电商平台，为乡村振兴贡献力量。

9.亚马逊上涨4.3%，首个产业带集货运营中心落地义乌

上周亚马逊起伏较大，总体上涨。周一开盘价为3537美元，周一、周二小涨，周三小跌0.23%，周四上涨4.14%，周五再次下跌0.53%，收盘价3676.57，一周涨幅4.3%。

11月19日，亚马逊国内首个产业带集货运营中心落地义乌，亚马逊全球物流团队义乌服务中心同时启用。同时亚马逊全球物流还与义乌国际陆港电商城签订了战略合作，标志着义乌与亚马逊的合作迈入新阶段。据了解，亚马逊义乌集货中心位于义乌国际陆港物流园（普洛斯义乌物流园），占地3000平方米的亚马逊义乌仓，已于9月试运营，至今为20多家本地电商企业提供了集货服务。

点评： 亚马逊进一步拓展中国市场，强化跨境电商物流枢纽布局。

二、本地生活物流

10.达达小跌2.69%，关注休闲零食o2o市场

上周达达集团先跌后涨，整体小跌。周一开盘价24.1美元，开盘后持续下跌，周二开盘后暴涨2.28%但后劲乏力，周三持续下跌4.01%，周四开始回温，周五收盘价23.4美元，一周跌幅2.69%。

11月15日，达达集团联合玛氏箭牌中国、凯度咨询联合发布《o2o休闲零食品类白皮书》。《白皮书》显示，休闲零食o2o市场规模超过10亿，线上销售增速为32%。休闲零食品以“高渗透”、“高冲动”、“高频次”的三高特性，在o2o渠道具备持续增长实力。以京东到家为代表的即时零售平台已成为助力品牌商增长的全渠道增长引擎。而达达集团战略承接京东集团即时零售和即时配送业务，整合京东域生态资源，共同打通线上线下构建微距电商营销场景，助力品牌营销和品效合一，促进销售转化。

点评：背靠京东超5.3亿优质用户，期待达达在休闲零食o2o市场继续深耕“即时”业务。

11.美团下跌3.11%，涉及两起反垄断案件

上周美团先涨后跌，周一开盘价291美元，周五收盘价280.8美元，一周下跌3.11%。其中，周二涨势较好，一日涨幅2.69%，后续陆续下跌，周四最大跌幅超5.73%。

11月20日上午，市场监管总局官方微信号显示，根据《中华人民共和国反垄断法》，市场监管总局对43起未依法申报违法实施经营者集中案件立案调查，对涉案企业分别处以50万元罚款。其中美团涉及两起案件，分别是天津三快科技有限公司收购北京易酒批电子商务有限公司股权案，北京三快在线科技有限公司收购青萍科技（北京）有限公司股权案。

点评：今年以来，国家反垄断力度加大，美团屡屡被罚，恶性竞争何时休？

三、航运及国际物流

12.中国外运上涨4.33%，结束七周的下跌。

中国外运上周来回波动，整体上涨，一改连续7周的下跌。周一开盘价4.18元，周五收盘价4.34元，一周上涨4.33%。其中周一、周二、周五上涨较多，周三小跌0.93%。

11月19日，针对有投资者在投资者互动平台提问：今年前三个季度，国内物流快递收入占比，净利润占比是多少的问题。中国外运表示，公司跨境电商物流业务以出口业务为主，公司无国内快递业务。

点评：中国外运继续专注跨境电商出口业务，本周股价回温，看好后续走势。

13.东航物流11月运输量增加7%，上周上涨2.7%。

上周东航物流起伏较大，总体上涨。周一开盘后上涨2.7%，但周二至周四都出现下跌，其中周四下跌最多，达1.43%，周五回涨3.06%力挽狂澜。上周周一开盘价20.07元，周五收盘价20.57元，一周涨幅2.7%。

自11月以来，东航物流开始进入“双十一”货量小高峰，客机日均处理的货邮运输量比平时增加7%。11月1日-10日，东航物流客货机共运输货邮36606吨。目前，东航物流每周共执行122班全货机航班，每周计划执行约370班左右“客改货”航班，已申请执行40余班“小改大”航班。

点评：东航物流“客改货”、“小改大”航班提供运力保障，期待后续表现。

14.fedex下跌4.39%，加强运力应对在线消费潮

上周联邦快递结束了持续6周的上涨势头，一路走低，周一开盘价254.475美元，周二小涨0.35%，此后一路下跌，周三下跌2.31%，周四下跌1.06%，周五下跌0.81%，收盘价242.73美元，一周跌幅4.39%

11月18日，联邦快递公司表示，整个亚太地区在线消费狂潮已提前拉开帷幕，联邦快递已强化其物流网络及电子商务服务能力。预测今年假日包裹递送量将比上一个创纪录的旺季（2020年假日）增加10%。即使商店从去年的封锁中重新开业，消费者仍然热衷于网上购物。与2019年水平相比，旺季包裹数量将增加1亿个。

点评：购物季来临，联邦快递增加亚太地区运力，预计今年旺季收入将增加，看好后续股价。

15.ups下跌2.24%，无人驾驶卡车上阵

上周联合包裹略有波动，总体下跌。周一开盘价213.59，周五收盘价208.41，一周下跌2.24%。其中周三下跌较明显，一日跌幅达1.9%。

11月18日，据美国媒体报道，谷歌母公司alphabet旗下无人驾驶公司waymo周三宣布，将与ups快递（美国联合包裹运送服务公司）扩大合作关系，在今年的假日季，利用无人驾驶卡车帮助这家快递公司在其德克萨斯州的两个物流中心之间运送包裹。

点评：卡车司机短缺背景下，无人驾驶卡车为ups提供新的转运运力，期待其在安全性和时效性上的突破。

16.马士基下跌2.71%，与可持续能源公司签订战略合作

上周马士基有涨有跌，周一开盘价15.24美元，开盘后一路走直到周四才见短暂回涨，周五继续走低，收盘价15.07美元，一周下跌2.71%。

作为世界上最大的风力发电机制造商和世界上最大的可持续能源公司之一，维斯塔斯公司（vestas）与马士基集团就其所有集装箱货运建立了长期战略伙伴关系，包括从公司供应商到工厂和服务仓库的门到门运输，现场零件和运输设备的集装箱货运，以及其所有空运货物。

点评：与风能公司的合作将为马士基打造更具可持续性的供应链，联手实现物流脱碳。

四、第三方物流及供应链

17. “港股快运第一股”第二周， 安能物流持续下跌15.19%！

安能物流上周持续走低，周一开盘价12.9，当日下跌6.98%，周二继续下跌10.67%，周三短暂回涨2.05%后，周四继续走低，周五收盘价10.94%，一周跌幅15.19%。

据财报显示，2020年安能物流营收不足80亿。今年4月底，安能物流净亏损22.5亿元。而在营收并不理想的情况下，今年双11当天，零担快运龙头企业安能物流在港交所鸣锣上市，正式成为“港股快运第一股”，发行价13.88港元/股。但上市首日，安能物流股价便走低破发，以2.88%的跌幅收盘。

点评：上市第二周仍未见起色，盈利能力或为资本担忧原因。

18. 白酒概念拉升，怡亚通小涨2.17%

上周怡亚通股价先跌后涨，周一开盘价5.84元，周一、周二小跌后，周三开始回涨，周四涨幅最大，一日上涨3.63%，周五收盘价6.12元。一周涨幅4.62%。

11月18日，白酒概念持续拉升，怡亚通也随之上涨。作为供应链服务企业，今年怡亚通在成功打造酒类爆款单品的基础上进行业态衍生，与数家酒业公司进行深度合作，成立品牌运营合资公司。根据季报数据，今年怡亚通前三季度酒饮品牌运营销售总额约为8亿元。

点评：怡亚通白酒品牌运营业务前景较好，预计未来将持续作为利润增长点 看好后续股价走势。